Automatizácia CRM: dopyty a zákazníci bez ručného prepisovania

Čo sa dá automatizovať

• Zápis dopytov: dopyt z formulára, e-mailu alebo chatbota sa automaticky zapíše ako nový kontakt alebo obchod.
• Doplnenie údajov: AI z textu dopytu vytiahne, o akú službu ide, termín či rozpočet.
• Priradenie: dopyt dostane správny človek podľa typu alebo regiónu.
• Pripomienky: ak sa na dopyt nikto neozval do určeného času, príde upozornenie.
• Následná komunikácia: po odoslaní ponuky pripomienka, ak zákazník neodpovedal.
• Prepojenie: po uzavretí obchodu sa vytvorí faktúra alebo zákazka v ďalšom systéme.

Prečo sa to oplatí

• žiadny dopyt sa nestratí v e-mailovej schránke,
• viete, v akom stave je každý obchod,
• rýchlejšia odpoveď zvyšuje šancu získať zákazku,
• ľudia sa venujú zákazníkom, nie prepisovaniu.

Ako začať

• spíšte, odkiaľ dopyty prichádzajú,
• určte, aké údaje potrebujete o každom dopyte vedieť,
• zautomatizujte najprv zápis a upozornenia,
• následnú komunikáciu pridajte, keď základ funguje spoľahlivo.

Nemusíte meniť CRM

Väčšina CRM systémov má rozhranie, cez ktoré sa dá napojiť na web, e-mail a ďalšie nástroje. Ak CRM nemáte, na začiatok často postačí dobre navrhnutá tabuľka, viac v článku Automatizácia v Google Sheets.

Osobné údaje

CRM obsahuje osobné údaje zákazníkov. Automatizácia má prenášať len potrebné údaje, cez zabezpečené spojenia a služby, ktoré spĺňajú GDPR. Viac v článku AI a GDPR.

Prepojenie webu, e-mailu a CRM vám navrhneme a postavíme tak, aby dopyty prichádzali na jedno miesto.

Autor: Jakub Porubčan, Xirex