Klienti, zmluvy, obchody, úlohy a produkcia na jednom mieste. K tomu AI asistent vo WhatsAppe, s ktorým poradca pracuje hlasom aj textom.
Ranný prehľad v CRM: produkcia, úlohy po termíne a to, čo je práve dôležité. Poradie zostavuje AI.
Východisko
Tím finančných poradcov viedol klientov, zmluvy a produkciu v Exceloch a poznámkach. Navrhli sme a postavili pre nich CRM na mieru, ktoré dnes denne používa celý tím: poradcovia, asistentky aj manažérka.
Čo systém robí
Spája evidenciu klientov a zmlúv, obchodné príležitosti, úlohy, kalendár, dotazníky (MiFID, úverový, zdravotný), kalkulačky a plánovanie produkcie. Prehľad každé ráno ukáže, čo je dôležité: poistné po termíne, končiace fixácie, stretnutia či klientov bez kontaktu.
AI asistent
Poradca pošle asistentovi cez WhatsApp hlasovú alebo textovú správu a asistent založí klienta, vyplní dotazník, pripraví výpoveď zmluvy vo Worde, navrhne odpoveď na dopyt alebo naplánuje stretnutie. Citlivé údaje, ako rodné čísla či zdravotné dotazníky, sú v šifrovanom trezore.
AI asistent a CRM pre finančných poradcov a ich riaditeľov
Klienti, obchod, kalendár a e-maily na jednom mieste. K tomu AI asistent, ktorý pripravuje odpovede, stráži termíny a radí, v ktorej banke má klient šancu na úver.
Prehľad dňa: stretnutia, úlohy po termíne, chýbajúce dokumenty a odporúčané poradie toho, čo je práve dôležité.
Zadanie
Poradcovia mali klientov, obchod, kalendár a e-maily v rôznych nástrojoch a veľa času im brala administratíva. Chceli jedno miesto, kde im pomáha AI, no bez rizika, že niečo odíde klientovi bez ich vedomia.
Čo aplikácia vie
Prehľad dňa, klienti, obchod, kalendár a kalkulačky v jednej aplikácii. Agent číta doručenú poštu a pripravuje odpovede. Modul úverov porovná situáciu klienta s metodikami bánk a limitmi NBS. Riaditeľ vidí prehľad za celý tím a aplikácia sa dá nainštalovať aj do mobilu.
Ako to funguje
Aplikácia beží v Google Cloude v EÚ a je prepojená s Gmailom a Kalendárom vo firemnom Google Workspace. AI model Gemini pracuje s nástrojmi aplikácie. Jednoduché úkony spraví hneď a dajú sa vrátiť späť. Všetko, čo má ísť klientovi, pripraví na schválenie. Agenti kontrolujú poštu a termíny každých päť minút.
Bezpečnosť
Prihlásenie firemným Google účtom s dvojfaktorovým overením, dáta uložené v EÚ. Poradca vidí len svojich klientov, riaditeľ svoj tím. Každý úkon sa zapisuje do auditného záznamu.
Ubytovanie sa dalo rezervovať cez Booking a podobné portály. Tie si z rezervácií účtujú poplatky, o ktoré majitelia pri každom pobyte prichádzali.
Riešenie
Navrhli sme a postavili vlastný web s ponukou, cenníkom, galériou a kalendárom obsadenosti. Hosť si vyberie termín a rezerváciu pošle priamo majiteľom.
Výsledok
Za rezervácie cez vlastný web majitelia neplatia portálom žiadne poplatky a s hosťami komunikujú priamo, bez prostredníka.
